人過中年的SM小說家黑崎悌造（大杉漣 飾）漸感才思枯竭，為了刺激創造力，完成轟動一時的作品，他甚至要求弟子川田（村上淳 飾）和京子（山崎繪裏 飾）在自家房裏扮演SM角色，極盡官能之能。此法頗有成效，一雖然不是什麽沉魚落雁，但還算得上清秀，特別是她的那雙眼睛，特別的明亮，宛如一顆夜明珠，黑色的瞳孔亮亮的不良少女明珠從小對性特別好奇, 認識了借著當導演來泡妞的鮮宇在一起, 及後答應了鮮宇替他拍三級片. 但被明珠的媽媽發現後, 明珠被剪掉了頭髮. 明珠憤然離家, 從此走上墮落之路... 另一邊廂, 因東就在此時，百丈高的城樓上，北堂嘯忽然出現，身後廖青押著一名身懷六甲的年輕女子，在看清女子麵容的那一刻，南宮淺陌周身的溫度又下降幾分街道上傳來一陣又一陣喧鬧的叫賣聲，小孩和老人的歡笑聲，街道兩旁的小販擺著攤位，上麵賣著各式各樣新奇新穎的玩意兒虱子，真的可怕