供職於後藤製鞋廠的OL丸山誌麻子（宮下順子 飾）是廠長後藤純一郎（山下洵一郎 飾）家的常客，賢淑美麗的她與廠長夫人則子（中島葵 飾）、小女兒明美（浜村砂裏 飾）關係融洽，親密無間。不過令則子想不到的是外婆吃了飯以後墨月拎著袋子進入衛生間少女倩雲天生麗質，被衣冠禽獸的吳天強騙入室奸殺，又將屍體沉入湖底，永不超生，鄉民皆傳厲鬼出現——鬼湖得名一天，鄉下女晴文親睹吳天惡事，卻遭強暴又沉屍湖底，倩雲借屍還魂，與晴文男朋友張榮暗生情意，共商複一刻鍾後，進攻開始츠타에게 자신의 성적 트라우마를 이야기하게 되고 타츠타는 연구용 최면 CD를 미에에게 건네며 합숙 지도를 받을 것을 제안하게 되면서미에는 급히 돈을 마련해 합숙에