弗朗西斯是一名稅務調查員，此刻，他正麵臨著一生中最灰暗的時刻妻子出軌，女兒被害，為了排遣生活的壓力，他頻繁的出入色情酒店，並結識了名叫克裏斯蒂娜（米婭·科施娜 Mia Kirshner 飾）的舞女。弗她的表情是平靜的女主丈夫出軌，女主苦苦哀求，換來的卻是丈夫的冷漠要求離婚，女主的生活一下子頹廢了，也開始接觸心理醫生，而在心理醫生的激發之下，她開始有了新生活的幻想，幻想有一個理想型的男人陪伴著自己，女主30대 중반인 영준의 아내 도연. 겉보기에는 말수도 적고 얌전해 보이지만 남편이 내준 과제를 이행하기 위해 성원을 만나서 모텔로 향한다. 모텔에 들어온 도연과 성원. 처음엔 말없이沒事兒就好，嚇死我了這幾天上海封鎖得越來越嚴了，日本軍隊也越來越多，天一黑街道就蕭條得荒蕪，街道上的燈光都似乎閃著灰蒙蒙的光，再也沒有往日的清亮